Stratham Younger är läkare, föreläsare och en av USA:s första psykoanalytiker, lärjunge till den store Sigmund Freud. När Freud anländer till New York 1909 ser han till att vara en av dem som tar hand om honom och hans följseslagare Carl Jung och Sándor Ferenczi. Freud är inbjuden till USA för att hålla en serie föreläsningar om psykoanalysen vid det universitet där Younger är anställd, Clarks University. Samtidigt så hittas en rik ung kvinna mördad, strypt, i sin lägenhet - märkligt nog försvinner liket från bårhuset och hennes familj går inte att hitta. Kvällen efter attackeras ytteligare en av New Yorks unga rika kvinnor, men hon har turen att överleva. Överfallet har dock gjort att hon både förlorat talförmågan och minnet. Av en händelse stöter Younger på en av de som jobbar på fallet, när denne får höra att Younger kan få personer att ta fram förträngda minnen ombeds han ta sig an den unga kvinnan. Under handledning av Freud analyserar han henne och blir allt mer inblandad i utr