Så länge 12-åriga Miranda kan komma ihåg så har det varit hon och bästa kompisen Sal, Miranda och Sal, Sal och Miranda. De har följts åt till skolan, umgåtts på rasterna och hemma efter skolan. De bor grannar och deras mammor är kompisar. En dag, på väg hem från skolan, blir Sal misshandlad och efter den dagen blir ingenting sig likt. Sal vill inte längre umgås med Miranda och hon förstår ingenting. Helt plötsligt tvingas hon ta kontakt med de andra tjejerna i klassen, varav de flesta bor i ett lite tjusigare kvarter än henne. Miranda bor i New York, ett kvarter från Broadway. När hon går hem från skolan passerar hon alltid ett stort garage där ett gäng killar brukar hänga - där Sal blev nedslagen - och den smågalne hemlöse mannen som skrattar och sprakar omkring sig. En dag får Miranda ett mystiskt brev. Vem är det som lämnat brevet? Och vad betyder det egentligen? Det hela är en stor gåta och Miranda får ytterligare tre brev till. En nyckel, en gåta och fyra brev är en liten pärla...